本文節(jié)選自《新冠疫情下中國(guó)鋼鐵的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書(shū)記 李新創(chuàng)
結(jié)論：初步判斷，2020年全球鋼材消費(fèi)將下降至16.0億噸，同比下降約9.1%；其中，我國(guó)鋼材消費(fèi)量約為8.5億噸，同比下降約5.0%；除中國(guó)外的其他國(guó)家和地區(qū)鋼材消費(fèi)量將降至7.5億噸，同比下降13.3%。如果海外疫情進(jìn)一步失控，影響面繼續(xù)擴(kuò)大，全球鋼材需求仍將會(huì)下滑。
國(guó)內(nèi)鋼材需求
疫情對(duì)鋼鐵下游行業(yè)及其鋼材消費(fèi)具有重要影響，不同行業(yè)影響程度也有所差異。
建筑行業(yè)短期影響較大，中長(zhǎng)期將產(chǎn)生較大補(bǔ)償性需求。疫情期間部分建設(shè)項(xiàng)目停工停建，尤其是市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目多數(shù)停工，春節(jié)后開(kāi)工復(fù)工有所推遲，全國(guó)各建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工較往年明顯延后，從短期來(lái)看，建筑行業(yè)需求下降較為明顯。但考慮氣候和節(jié)假日因素，歷年春節(jié)前后，我國(guó)建筑行業(yè)整體需求較為疲軟，北方工地普遍處于停工狀態(tài)，一定程度上減弱了疫情對(duì)市場(chǎng)的影響。從中長(zhǎng)期看，當(dāng)前我國(guó)宏觀調(diào)控政策空間充足，經(jīng)濟(jì)具有較強(qiáng)韌性，逆周期調(diào)節(jié)政策可有效刺激經(jīng)濟(jì)，如央行2月3日開(kāi)展的1.2萬(wàn)億逆回購(gòu)政策，市場(chǎng)反饋明顯。疫情結(jié)束后，以公路、港口碼頭等為代表的公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及以5G基站、特高壓、城際軌道、新能源汽車(chē)充電樁建設(shè)為代表的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目，將補(bǔ)償性釋放，有效帶動(dòng)鋼材市場(chǎng)需求加速增加。
機(jī)械行業(yè)短期影響較大，全年將呈小幅下降態(tài)勢(shì)。機(jī)械制造企業(yè)整體復(fù)工推遲，短期各產(chǎn)品產(chǎn)量下降明顯，一季度鋼材消費(fèi)將受到較大影響。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1~2月重要的機(jī)械設(shè)備，產(chǎn)量下降幅度較大的有：小型拖拉機(jī)、中型拖拉機(jī)和金屬切削機(jī)床，分別同比下降48.4%、44.1%和44.6%，產(chǎn)量同比去年接近腰斬；下降幅度最小的是水泥專用設(shè)備，同比也下降了10%。從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著疫情得到逐步控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)進(jìn)度逐日加快，機(jī)械行業(yè)旺季將順勢(shì)后延。同時(shí)，隨著國(guó)家擴(kuò)大終端消費(fèi)、穩(wěn)定制造業(yè)投資、提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力等一系列政策措施的實(shí)施，將對(duì)行業(yè)的穩(wěn)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)起到推動(dòng)作用?？傮w來(lái)看，疫情對(duì)機(jī)械行業(yè)全年影響較為有限，預(yù)計(jì)2020年機(jī)械行業(yè)鋼材消費(fèi)量將呈小幅下降態(tài)勢(shì)。
汽車(chē)行業(yè)影響嚴(yán)重，全年鋼材消費(fèi)可能下滑。本次疫情對(duì)汽車(chē)行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在生產(chǎn)端和消費(fèi)端。短期來(lái)看，疫情導(dǎo)致主機(jī)廠、配套的零部件供應(yīng)商均延遲復(fù)工，汽車(chē)產(chǎn)量下降。消費(fèi)端4S店大都選擇歇業(yè)，銷(xiāo)量下滑不可避免。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-2月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成204.8萬(wàn)輛和223.8萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量同比分別下降45.8%和42%。長(zhǎng)期來(lái)看，疫情解除后原有需求會(huì)逐步釋放，還將引發(fā)部分無(wú)車(chē)家庭購(gòu)買(mǎi)欲望。2月16日《求是》雜志發(fā)表了習(xí)近平總書(shū)記的重要文章：要積極穩(wěn)定汽車(chē)等傳統(tǒng)大宗消費(fèi)，鼓勵(lì)汽車(chē)限購(gòu)地區(qū)適當(dāng)增加汽車(chē)號(hào)牌配額，帶動(dòng)汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)。隨即商務(wù)部及地方政府出臺(tái)了一系列政策，為行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和激活市場(chǎng)創(chuàng)造條件。但由于湖北省是我國(guó)重要的汽車(chē)零部件和整車(chē)生產(chǎn)區(qū)域，周邊廣東、上海、重慶等汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)區(qū)域受疫情影響較重，汽車(chē)工業(yè)發(fā)展放緩，將直接影響全國(guó)甚至全球汽車(chē)行業(yè)的走勢(shì)和產(chǎn)量。綜合來(lái)看，全年汽車(chē)產(chǎn)量下滑態(tài)勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，鋼材消費(fèi)也將隨之下降。
能源行業(yè)短期影響有限，全年鋼材需求有望反彈。從電力工程建設(shè)來(lái)看，受疫情影響，電網(wǎng)建設(shè)工程、城鄉(xiāng)配網(wǎng)工程推遲復(fù)工，電力設(shè)備采購(gòu)及開(kāi)標(biāo)延期，疫情對(duì)電力行業(yè)短期有一定影響。從長(zhǎng)期看，在疫情解除后，電網(wǎng)投資將加速釋放，對(duì)全年投資影響相對(duì)有限，鋼材消費(fèi)變化也相對(duì)有限。在石油天然氣方面，企業(yè)開(kāi)工復(fù)工推遲，導(dǎo)致石油天然氣消費(fèi)需求短期面臨較大的下行壓力。隨著國(guó)內(nèi)疫情得到控制，工業(yè)、交通運(yùn)輸、終端需求正逐步恢復(fù)，石油天然氣市場(chǎng)需求或?qū)⒂瓉?lái)恢復(fù)性反彈，帶動(dòng)鋼材消費(fèi)回升。
家電行業(yè)短期需求基本停滯，全年下降趨勢(shì)較大。受疫情影響，我國(guó)家電企業(yè)節(jié)后復(fù)工推遲，家電線下銷(xiāo)售基本處于停滯狀態(tài)，線上銷(xiāo)售也遭遇物流運(yùn)輸難、上門(mén)安裝難等因素制約，訂單有所減少。短期來(lái)看，疫情對(duì)我國(guó)一季度家電行業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售產(chǎn)生較大影響。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-2月四大家電產(chǎn)量大幅下降，其中冰箱產(chǎn)量同比下降37.4%，空調(diào)下降40.2%，洗衣機(jī)下降20.2%，彩電下降26.6%。
長(zhǎng)期來(lái)看，疫情解除后，家電行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將很快恢復(fù)正常。疫情主要是將家電購(gòu)買(mǎi)需求發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)推后，全年需求總量受影響有限。并且家電產(chǎn)品中主要是白色家電消費(fèi)鋼材較多，白色大家電中空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等銷(xiāo)售旺季主要在二三季度，總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)受疫情影響有限。但由于我國(guó)家電行業(yè)出口量較大，疫情在全球的快速蔓延，對(duì)家電出口必然產(chǎn)生影響。綜合來(lái)看，全年家電產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)下降趨勢(shì)較大，鋼材消費(fèi)將有所下降。
造船行業(yè)處于下行周期，短期指標(biāo)仍有亮點(diǎn)。近年來(lái)，全球航運(yùn)市場(chǎng)總體處于低位徘徊，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，航運(yùn)市場(chǎng)仍處于運(yùn)力嚴(yán)重過(guò)剩的不利局面。疫情導(dǎo)致全球貿(mào)易萎縮、需求減弱，進(jìn)一步影響國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)投資心理與預(yù)期。我國(guó)造船完工量和手持船舶訂單量同比下降，據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-2月全國(guó)造船完工同比下降26.7%，2月底手持船舶訂單同比下降5.7%。但由于日本、韓國(guó)、意大利受疫情影響，訂單和產(chǎn)能均在下降，我國(guó)新承接船舶訂單同比增長(zhǎng)，1-2月我國(guó)承接新船訂單同比增長(zhǎng)41.4%。綜合考慮，由于行業(yè)整體處于下行周期，國(guó)際新船需求持續(xù)處于較低水平，鋼材消費(fèi)量整體降低。
綜上，受疫情影響，我國(guó)鋼材消費(fèi)量將下降，尤其是一季度建筑、機(jī)械、汽車(chē)、造船等行業(yè)消費(fèi)將明顯下降。隨著疫情在國(guó)內(nèi)得到有效控制，各行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，鋼材消費(fèi)將快速釋放，但隨著新冠疫情在全球的逐步蔓延，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展也將產(chǎn)生一定影響。綜合考慮，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)計(jì)，2020年我國(guó)鋼材消費(fèi)量約為8.5億噸，同比下降約5.0%。
國(guó)外鋼材需求
美國(guó)、意大利、德國(guó)、伊朗、韓國(guó)、日本等六國(guó)是鋼材消費(fèi)大國(guó)，從歷年消費(fèi)來(lái)看，六國(guó)鋼材消費(fèi)總量占全球除中國(guó)外的鋼材消費(fèi)總量的35%。
美國(guó)是世界上最大的經(jīng)濟(jì)體，擁有多元化的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)包括汽車(chē)、飛機(jī)制造、電信、化工、電子和計(jì)算機(jī)。美國(guó)是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)之一，擁有通用、福特、克萊斯勒等13家企業(yè)巨頭，汽車(chē)年產(chǎn)量1700多萬(wàn)輛，僅次于中國(guó)。隨著疫情在美國(guó)的爆發(fā)，豐田、日產(chǎn)和本田在3月18日晚間宣布暫停在美國(guó)的生產(chǎn)；通用、福特、FCA美國(guó)三大巨頭正式宣布3月20日起暫時(shí)關(guān)閉北美地區(qū)所有工廠，復(fù)工時(shí)間待定；特斯拉宣布3月24日起在美國(guó)的兩家工廠停產(chǎn)；至此，美國(guó)境內(nèi)絕大多數(shù)汽車(chē)工廠已經(jīng)停產(chǎn)停工。此外，疫情對(duì)美國(guó)建筑業(yè)也產(chǎn)生了較大沖擊。美國(guó)政府估計(jì)疫情在7、8月或更遲結(jié)束。綜合來(lái)看，美國(guó)全年鋼材消費(fèi)下降已成定局。
意大利產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以服務(wù)業(yè)為主，2018年工業(yè)占GDP比重僅為24.1%。在工業(yè)產(chǎn)業(yè)中，航空、航天是其優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，多項(xiàng)技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位；機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)位居全球第4位（歐洲第2位），年產(chǎn)值約占GDP的2.5%；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也是意大利制造業(yè)的重要組成部分。目前，意大利并未要求工業(yè)企業(yè)停工，但部分車(chē)企受零部件供應(yīng)和終端銷(xiāo)售影響，被迫停產(chǎn)。隨著疫情的發(fā)展，不排除后續(xù)有大量機(jī)械、汽車(chē)制造企業(yè)停工停產(chǎn)的可能。
德國(guó)疫情正處于爆發(fā)期，疫情對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響正日益凸顯。德國(guó)作為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備、電氣工業(yè)是德國(guó)三大支柱產(chǎn)業(yè)，三大產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額占GDP比重達(dá)到25%。其中，汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)是德國(guó)第一大支柱產(chǎn)業(yè)，銷(xiāo)售額占GDP比重約12.5%。受疫情沖擊，德國(guó)三大汽車(chē)制造商大眾、戴姆勒、寶馬均已宣布在歐洲停工，保時(shí)捷也宣布暫時(shí)關(guān)閉德國(guó)兩工廠，福特汽車(chē)在德國(guó)科隆和薩爾路易的工廠即將停產(chǎn)。隨著疫情的擴(kuò)散，未來(lái)可能會(huì)有更多工廠被迫停工，德國(guó)制造業(yè)面臨較大壓力，預(yù)測(cè)全年鋼材消費(fèi)將呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。
伊朗是目前新冠肺炎疫情最嚴(yán)重的中東國(guó)家。油氣產(chǎn)業(yè)是伊朗第一大支柱產(chǎn)業(yè)，石油工業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)約為13.5%；汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是伊朗第二大支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率超過(guò)10%。受疫情影響，伊朗主要汽車(chē)制造商Khodro公司停止了所有工廠的生產(chǎn)活動(dòng)。伊朗的許多鄰國(guó)和貿(mào)易伙伴關(guān)閉邊境后，該國(guó)非石油出口產(chǎn)生較大打擊。同時(shí)，受美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁影響，限制了伊朗石油和天然氣出口。在制裁和疫情雙重疊加影響下，伊朗油氣產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)均將受到較大影響，預(yù)測(cè)全年鋼材消費(fèi)將大幅下降。
日本是世界第三大經(jīng)濟(jì)體，部分產(chǎn)業(yè)在世界上占有重要地位，如汽車(chē)、鋼鐵、機(jī)床、造船和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)等。日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)多年位居世界首位；日本還是世界最重要的造船強(qiáng)國(guó)之一，造船完工量?jī)H次于中國(guó)。目前來(lái)看，由于日本受疫情影響相對(duì)較小，對(duì)制造業(yè)總體影響不大，并未出現(xiàn)大規(guī)模停工停產(chǎn)現(xiàn)象。但在奧運(yùn)會(huì)被宣布推遲后，確診病例增速加快，不排除隨時(shí)采取工廠停產(chǎn)措施。
綜合來(lái)看，此次疫情短期必定對(duì)全球鋼鐵需求造成較大影響，全球主要鋼材消費(fèi)國(guó)均將受疫情影響導(dǎo)致本國(guó)鋼材消費(fèi)下降，最終受疫情影響程度仍取決于疫情持續(xù)時(shí)間。疫情結(jié)束后，各國(guó)多會(huì)采取措施恢復(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拉動(dòng)鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)。初步判斷，2020年全球鋼材消費(fèi)將下降至16.0億噸，同比下降約9.1%；其中，除中國(guó)外的其他國(guó)家和地區(qū)鋼材消費(fèi)量將降至7.5億噸，同比下降13.3%。如果海外疫情進(jìn)一步失控，影響面繼續(xù)擴(kuò)大，全球鋼材需求仍將會(huì)下滑。
